Каллены уехавшие из своего дома сразу после рождения маленькой Несси, возвращаются обратно спустя 40 лет... В маленький городок Форкс...
~ Форкс, за которым так соскучилась еще не привыкшая к вампирьей жизни Изабелла Каллен...
~ Форкс, который столько повидал, что хватит на десять мегаполисов...
~ Форкс, которому пером Господа предначертано еще повидать не меньше:  верную дружбу, вечное соперничество, коварную злобу, и, конечно, настоящую и искреннюю любовь...
    О том, что Каллены спустя 40 лет вернулись в Форкс, мы уже знаем. Приходят они на первую пару в школу, будто раньше здесь и не учились, все проходит мирно, но на второй возникает проблема. Эдвард слетает с катушек, а все из-за того, что чувствует уже успевший улетучиться за 40 лет аромат, непоборимый, испепеляющий здравый смысл, такой же как у Беллы, когда она была человеком. Эдвард хочет испить крови, которая так завораживает его и превращает в монстра. Раньше он контролировал себя, ведь обожал Беллу, но девушка Алекс для него никто и нет ничего, что бы не давало Эдварду убить ее. Кроме разве, что силы воли и желания не пить больше кровь людей.
Странное поведение Эдварда на паре замечают все Каллены. Белла в том числе. Но она решает, что Эдвард не только чувствует такое желание выпить крови девушки, но и ошибаясь, думает, что он так же полюбит ее. ( Хотя это не так, Эдвард очень любит Беллз, и страдает от того, что не может ей доказать свою верность).  Изабелла ревнует любимого, и недолюбливает Лекси. Никто не знает, как поступит бывшая Белла Свон, а теперь мисс Каллен, но одно можно сказать точно, она не может полностью контролировать свою ненависть и в любой момент может принять неправильное решение. Белла говорит о своих подозрениях об Эдварде и Алекс Элис, подруга ее уверяет, что нет причин волноваться, ведь у некоторых вампиров бывает зависимость от чьей либо крови, но кроме Беллы никто не смог покорить сердце вампира. Изабелла ненадолго успокаивается, но подозрения остаются...
             С прибытием Калленов у оборотней Ла-Пуш опять появляется работа. И вовсе не из-за вегетарианцев, хотя они являются причиной - из-за появления вампиров несколько жители резервации превращаються в нечеловеческих существ, полу людей полу зверей, могучих и устрашающих детей луны. Оборотни, эти слова внушающие страх стали частью жизни молодых людей, они на себе испытали прелести и страхи новой жизни.
          Вольтури принимают решение быть дружнее к Калленам, они приезжают в гости к ним и наведются просто так, но их тревожит поведение Эдварда, Аро пытается сделать что-бы Эдвард не сорвался при всех и предлагает ему уехать в Италию, но Белла против....